En tidligere skolelærer findes død under mystiske omstændigheder. Kriminalkommissær Roy Grace tvivler på, at det er en overdosis, som først antaget. Da endnu en mordsag dukker op, kastes Grace og kollegaen Branson ud på dybt vand. Graces utraditionelle arbejdsmetoder har tidligere givet ham problemer. Tiden løber, og Grace får svært ved at overbevise sine chefer om, at en forrykt, sadistisk seriemorder muligvis er på spil.