Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Δημοκρατία της Κίνας αγωνίζεται να εδραιωθεί, με τους Αυτοκρατορικούς Ιάπωνες να αποτελούν αυξανόμενη απειλή για την κινεζική κυριαρχία. Σε αυτό το σκηνικό, ο Xiao Bei Chen (Shawn Dou), ένας θερμοκέφαλος έφηβος μεγαλώνει γρήγορα. Του αρέσει να εκφοβίζει ένα κορίτσι που έχει βρει καταφύγιο με την οικογένειά του που ονομάζεται Lin Hang Jing (Chen Du Ling), αλλά εκείνη δείχνει ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα ακόμα και όταν την εκφοβίζει – γεγονός που τελικά τον κάνει να την ερωτευτεί.