John Lyons próbuje przekonać Damiena do pogodzenia się ze swoim darem, a gdy ten odmawia, mężczyzna i Rutledge sięgają po bardziej dosadne metody perswazji, uderzając w najbliższe mu osoby. Ann odczuwa ból po utracie Veroniki. Ranna Greta zmienia warunki traktatu, usiłując wypełnić swoje zadanie. Damien odkrywa, że prawie nie panuje nad swoją mocą, jednak wychodzi mu to coraz lepiej. Gdy przestraszona Simone ma okazję zobaczyć do czego jest zdolny, mężczyzna zmuszony jest do poniesienia ostatecznej ofiary, by chronić ukochaną. Prowadzone przez Shaya śledztwo nareszcie przynosi rezultaty, a wciąż tocząca się walka o przejęcie władzy sięga apogeum.